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国联证券:首予传智教育(003032SZ)“增持”评级
更新时间:2021-09-24

  产业需求是IT培训发展的主要驱动力,IT行业2016-20年5年平均增速16.76%排名全行业第一,各行业技术岗位需求量大,IT人才需求旺盛。高薪和好就业驱动,IT成为毕业生最想从事行业,竞争加大和高学习门槛催生培训需求。政策利好职业教育,助力解决就业结构性矛盾+助力产业创新升级,IT职教前途广阔。

  公司依靠突出的研发实力,驱动形成“研发优质—培训实用—就业率和薪资高—口碑好—低成本获客”正向循环的竞争力闭环,实现就业率90%以上、就业薪资8-12k/月超越同行平均水平,70%生源来源于口碑推荐。对标学科培训和考公赛道CR2的7.4%/48%的市占率,IT培训CR2市占率仅为5.8%,有较大提升空间。公司相比同行业达内教育和新华电脑,凭借突出的研发实力和差异化的产品定位已建成牢固护城河。

  短期看,公司线下业务逐渐恢复,公司计划扩建5个校区,新建6个校区,达产后服务能力约增加3万人次/年,年收入增加6.7亿元。中长期看,公司研发区块链、物联网等课程紧贴技术动向,在线IT培训和高教板块布局有望打开新空间。


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